Recueil d’informations
Le Conseil consiste d’abord à vous rencontrer et vous écouter de façon active, structurée, visant à une compréhension parfaite de vos objectifs et préoccupations, de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Notre méthode vous amène à clarifier et à hiérarchiser vos priorités, à entrevoir les potentialités et les vulnérabilités de votre situation patrimoniale, les voies pour y remédier. Outre l’entretien, le recueil d’un ensemble d’information est indispensable pour le futur travail.
En préambule, je vous remets un document d’entrée présentant le cabinet et ses attributions.
Analyse et diagnostic
À l’issu de ce premier entretien, je vous dresse une lettre de mission reprenant vos attentes et la projection de mes travaux ainsi que leurs coûts.
Les informations de la collecte sont triées, sélectionnées, organisées et une première analyse nous conduit à identifier les inadéquations par rapport aux objectifs poursuivis, les améliorations et les réponses à apporter pour une gestion de patrimoine optimisée.
Conception, ingénierie
Nous identifions les stratégies et les constructions patrimoniales les plus pertinentes au regard de vos objectifs et de votre situation, compte tenu des opportunités et contraintes de l’environnement. Nous nous distinguons par notre capacité à jongler avec les ressources du droit de la famille et des affaires, de la finance et de la fiscalité, à les assembler solidement pour aboutir à l’architecture patrimoniale qui vous apporte la plus forte valeur ajoutée, avec la moindre fiscalité.
Présentation des préconisations
Nous vous présentons la synthèse des différentes solutions qui améliorent la gestion de votre patrimoine, les étapes et les résultats attendus, leurs avantages et inconvénients. Avec nos explications et les réponses à vos questions, nous ajustons ensemble la solution à vos souhaits. Ainsi, vous participez à la construction de votre solution ; vous restez maître de votre patrimoine et de votre avenir.
Mise en œuvre des préconisations
Nous vous présentons concrètement les solutions, détaillées, ainsi qu’un échéancier de mise en place..
Suivi, contrôle
Certaines solutions demandent des adaptations à votre environnement, des arbitrages, ou ne peuvent se réaliser à l’issu de la phase de démarrage. Il convient, dans tous ces cas, de suivre les solutions sur la durée.
Adaptation aux évolutions
Les situations et les objectifs évoluent. Sur votre demande, nous procédons aux ajustements souhaités et proposons si nécessaire de nouvelles solutions.
Nous privilégions toujours une architecture patrimoniale ouverte et souple pour s’adapter aux évolutions de la vie.